النماذج والوثائق هي حقيقة من حقائق الحياة. لكن في العصر الرقمي ، أصبح استخدام النماذج الورقية مرهقًا وغير مريح بشكل متزايد.
DocuSign هي أداة التوقيع الإلكتروني الرائدة التي تهدف إلى حل هذه الصعوبة. يسمح للأفراد والشركات باستبدال توقيع المستندات الورقي اليدوي. إنه آمن وسريع وسهل التوقيع والإدارة وتخزين المستندات في السحابة - كل ذلك من أداة واحدة.
كيف يعمل DocuSign
يحتوي DocuSign على عدد من الميزات والوظائف ، بما في ذلك:
- تحميل وإرسال: قم بتحميل المستند الخاص بك ، وحدد من يحتاج إلى توقيعه ، ضع الحقول الصحيحة ، وأرسلها إلى الأطراف المعنية.
- Sign: ستتلقى رابطًا في بريدك الإلكتروني يطلب منك التوقيع. من هنا ، ستقوم بتحديد الارتباط ، واتباع علامات التبويب ، والتوقيع. سيرسل DocuSign المستند تلقائيًا.
- إدارة المستندات: يمكنك رؤية حالة المستند الخاص بك من لوحة المعلومات ، وتخزين مستنداتك عبر الإنترنت ، وإدارة تفضيلات معينة مثل العلامة التجارية والرؤية.
لفتح جميع ميزات DocuSign ، يجب أن يكون لديك خطة شهرية. تتراوح هذه الخطط من 10 دولارات للحساب الشخصي إلى 32 دولارًا في الشهر لحساب الأعمال الاحترافي. إذا كنت ترغب فقط في استخدام DocuSign لتوقيع المستندات التي تتلقاها ، فيمكنك ببساطة استخدام خطة DocuSign المجانية. هناك أيضًا نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا يمكنك استخدامها لاختبار الأداة قبل الالتزام بالاشتراك.
كيفية إرسال مستند للتوقيع باستخدام DocuSign
أول شيء تريد معرفته هو كيفية إرسال مستند للتوقيع باستخدام DocuSign. للبدء ، قم بالتسجيل في الإصدار التجريبي المجاني من DocuSign أو حساب شهري.
-
في الصفحة الرئيسية ، حدد ابدأ الآنلتحميل المستند الخاص بك ، أو قم بسحب ملف المستند وإفلاته في مربع التحميل الأبيض.
يدعم DocuSign العديد من تنسيقات الملفات التي تم تحميلها من جهازك ، بالإضافة إلى موفري التخزين السحابي مثل Google Drive و Dropbox. يمكن أن يصل حجم الملف إلى 25 ميغا بايت.
-
بمجرد التحميل ، حدد التالي.
Image إذا كنت الموقّع الوحيد ، يمكنك تحديد خانة الاختيار بجوار أنا الموقّع الوحيدللتخطي للأمام.
- أدخل اسم المستلم وعنوان بريده الإلكتروني. إذا كنت بحاجة إلى إضافة العديد من الموقعين ، فحدد إضافة مستلم.
- بمجرد إضافة جميع المستلمين ، حدد التالي.
-
ضع حقول التوقيع الخاصة بك باستخدام الأدوات الموجودة في شريط الأدوات على الجانب الأيسر من الشاشة. حدد التوقيعوضعه في المكان المطلوب فيه التوقيع.
Image -
عندما تنتهي من إنشاء جميع الحقول التي تحتاجها ، حدد التالي. هنا ، يمكنك تغيير سطر موضوع البريد الإلكتروني وإدخال رسالة بريد إلكتروني إلى المستلم الخاص بك.
يمكنك أيضًا اختيار تعيين تذكيرات تلقائية عن طريق تحديد إرسال تذكيرات تلقائية.
- عند الانتهاء ، أرسل المستند إلى المستلمين عن طريق تحديد Send.
كيفية استخدام DocuSign لتوقيع وثيقة
هل تلقيت مستندًا من جهة أخرى يطلب توقيعك عبر DocuSign؟ التوقيع على الوثيقة بسيط.
-
حدد مراجعة المستندفي البريد الإلكتروني الذي تتلقاه من DocuSign.
قد تختلف عملية التوقيع قليلاً إذا كنت مستخدمًا جديدًا مقابل مستخدم عائد. توصي DocuSign بمشاهدة مقطع الفيديو الخاص بالتوقيع أو قراءة دليل الإرشادات للتعرف على نفسك.
-
بمجرد فتح المستند ، يجب أن توافق على التوقيع إلكترونيًا. حدد أوافق على استخدام السجلات والتوقيعات الإلكترونية ، ثم حدد متابعة.
Image - حدد ابدأعلى يسار المستند لبدء التوقيع. سيُظهر لك هذا جميع الحقول المطلوبة لإكمال المستند.
-
حدد تسجيل. إذا كنت قد استخدمت DocuSign من قبل ، فسترى توقيعك الآن في مكانه. إذا لم تكن قد استخدمت DocuSign ، فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء توقيع جديد.
Image - بمجرد أن يصبح توقيعك في مكانه ، تأكد من أن كل شيء يبدو على ما يرام ، ثم حدد Finish. سترى ملخصًا لجلسة التوقيع ، بما في ذلك تاريخ التوقيع وتاريخ إرسال المستند.
كيفية إنشاء ملف PDF قابل للتعبئة باستخدام DocuSign
يمكنك بسهولة إنشاء أي نموذج قابل للتعبئة يمكنك تخيله باستخدام أدوات DocuSign. للبدء ، تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب DocuSign الخاص بك.
- في الصفحة الرئيسية ، قم بتحميل النموذج الخاص بك. سيقوم DocuSign تلقائيًا بتحويل النموذج إلى ملف PDF.
-
حدد التاليبمجرد تحميل ملفك.
Image - أضف المستلمين وحدد التالي.
-
في شاشة الإعداد ، يمكنك البدء في إنشاء النموذج الخاص بك باستخدام الحقول الموجودة في شريط الأدوات على الجانب الأيسر من الشاشة.
Image -
حدد من الحقول وأضفها إلى النموذج الخاص بك عن طريق تحديد المنطقة التي تريد وضع الحقل فيها.مع كل حقل تحدده ، سترى خيارات إضافية على الجانب الأيمن من الشاشة. على سبيل المثال ، يسمح لك الحقل Nameبالتبديل بين الاسم الكامل والاسم الأول.
Image يمكنك أيضًا إضافة الصيغ ومربعات النص والقوائم المنسدلة وأزرار الاختيار والمزيد. كلهم موجودون في شريط الأدوات على الجانب الأيسر من الشاشة.
- عند اكتمال النموذج ، حدد Next ، وقم بتغيير رسالة البريد الإلكتروني إذا كنت ترغب في ذلك ، ثم حدد Sendلإرسال المستند إلى المستلم (المستلمون).
-
لحفظ النموذج الخاص بك لاستخدامه في المستقبل ، في شاشة "الإدارة" ، حدد القائمة المنسدلة على يمين المستند. حدد حفظ كقالب ، املأ التفاصيل ، ثم حدد حفظ.ستتمكن الآن من رؤية النموذج الخاص بك على صفحة النموذج.
Image
كيفية ملء نموذج باستخدام DocuSign
تشبه عملية ملء نموذج توقيع مستند باستخدام DocuSign.
- حدد مراجعة المستندفي البريد الإلكتروني DocuSign الذي تلقيته للبدء.
- حدد متابعةلبدء ملء النموذج الخاص بك.
- إما أن تحدد الحقول التي تحتاج إلى تعبئتها أو حدد Startللسماح لـ DocuSign بإرشادك خلال المستند ، مع نقلك إلى كل قسم يتطلب توقيعًا.
-
أدخل معلوماتك في الحقول. يمكنك أيضًا تحديد أي خانات اختيار أو خيارات في القوائم المنسدلة.
Image - عند الانتهاء ، حدد إنهاء. يتم إرسال النموذج الخاص بك تلقائيًا إلى المرسل.
